L’Investment Advisor comunica le strategie di mercato e le conoscenze sugli investimenti ai clienti e ai comitati di investimento nelle review di portafoglio e nei forum di investimento. Si consulta con i clienti per determinare i loro obiettivi di portafoglio e l'allocazione degli attivi a lungo termine.
L'universo di investimento/prodotti comprende l'intero spettro della piattaforma ad architettura aperta di Wealth Management, compresi titoli a reddito fisso, azioni, alternativi e mandati multi-asset globali. Il lavoro richiede la capacità di stabilire credibilità internamente ed esternamente, collaborare con i bankers, i gestori, gli analisti ed i product specialist nel nostro Gruppo in Italia e costruire rapporti con i clienti in qualità di esperto di investimenti dell'azienda al fine di promuovere servizi a clienti, privati holding e fondazioni.
Un elevato livello di professionalità e diligenza nel soddisfare le aspettative dei clienti sarà essenziale per aumentare la quantità e la qualità di relazioni con i clienti con efficacia ed efficienza.